Отважный Дракон Ма, прославившийся благодаря уничтожению пиратской шайки Ло, получает новое назначение — он становится начальником округа. Основная причина этого назначения состоит в том, что власти сомневаются в чистоплотности его предшественника Чуна. В результате мастерски выполненной операции Дракона арестовывают, но он не прекращает попыток разоблачить Чуна…