Сиквел к «Кулаку ярости» начинается там же, где заканчивается оригинальный фильм. Оставшиеся три соратника Чен Чжена (Брюс Ли), убитого в первом фильме, уезжают из Шанхая на Тайвань, чтобы продолжить свою борьбу с японскими захватчиками. В это время там появляется новый начальник-японец, большой специалист по боевым искусствам, который решает взять под свою юрисдикцию все школы китайских боевых искусств. Джеки Чан же здесь играет уличного воришку, которого «волею судеб» заносит в школу героя Хана Ин Чи, куда попадает и троица из Шанхая.